Automatiseer American Express transacties in Exact Online met CSV import & match
Inhoudsopgave
Werk je met Exact Online en gebruik je American Express voor zakelijke uitgaven? Dan herken je het probleem: geen directe bankkoppeling dus handmatig importeren en boeken op de juiste grootboekrekening.
Goed nieuws! Met de CSV import & match koppeling van ZioSync kun je automatisch American Express transacties verwerken in je boekhouding in Exact Online. Eenvoudig bestanden uploaden en boeken naar de juiste grootboekrekening en btw-code en je bent klaar.
Geen directe koppeling tussen Amex en Exact Online
Voor veel banken bestaan er directe koppelingen met Exact Online. Dit betekent dat banktransacties automatisch verwerkt worden in je boekhouding. Voor creditcards, zoals American Express, geldt dit niet. Dit heeft als gevolg dat je transacties handmatig moet exporteren en importeren en regel voor regel moet controleren en boeken. Hierdoor wordt de kans op fouten een stuk groter.
De oplossing: CSV import & match koppeling van ZioSync
Met de CSV import & match koppeling van ZioSync worden American Express transacties automatisch verwerkt in Exact Online. De koppeling importeert CSV-, Excel- of txt-bestanden, zoals American Express creditcardtransacties, en boekt deze naar je administratie in Exact Online. De transacties worden automatisch geboekt op de juiste grootboekrekening inclusief de juiste btw-code.
Boek je American Express transacties in enkele stappen
Het automatisch boeken en verwerken van Amex transacties met ZioSync werkt als volgt:
1. Verbind ZioSync met Exact Online
Maak vanuit je ZioSync dashboard de connectie met je Exact Online administratie.
2. Kies de gewenste instellingen
Kies de juiste instellingen voor het importeren en matchen van het bestand.
3. Upload het bestand met American Express transacties
Download je transacties vanuit American Express en upload het bestand in ZioSync.
4. Stel eenmalig de kolommen in
Koppel de juiste kolommen:
- Omschrijving
- Bedrag
- Datum
- Bedrag omkeren
- Karakter voor delimiter
5. Automatiseer je boekingen
Maak slimme boekingsregels aan door zoekterm, grootboekrekening en btw-code te kiezen. Voorbeelden zijn:
- “Uber” → reiskosten
- “Facebook Ads” → marketingkosten
Zodra deze termen terugkomen in de omschrijving van een transactie, worden ze automatisch correct geboekt.
6. Boek je American Express transacties in Exact Online
De Amex transacties worden nu automatisch verwerkt, gematcht en geboekt op de juiste grootboekrekening in Exact Online. Vervolgens kun je periodiek bestanden uploaden en boeken op basis van de eerder gekozen instellingen. Je hoeft dus niet opnieuw alle stappen te doorlopen. Upload het bestand met Amex transacties in ZioSync, boek het bestand naar je boekhouding in Exact Online en je bent klaar!
Voordelen van automatisch boekhouden
Veel accountants en ondernemers verwerken American Express creditcardtransacties nog handmatig. Dat kost al snel uren extra werk per maand. Door het gebruik van de ZioSync koppeling:
- Bespaar je veel tijd
- Verminder je fouten
- Werk je met consistente boekingen
- Is je administratie altijd up-to-date
Voor wie is de CSV import & match koppeling ideaal?
De CSV import & match koppeling is geschikt voor bedrijven die werken met Amex en Exact Online. Denk hierbij aan:
- E-commerce bedrijven
- Marketing agencies (veel ad spend via Amex)
- Scale-ups met veel creditcardtransacties
- Accountants en administratiekantoren
Start vandaag nog met ZioSync
Wil je af van handmatig werk en je administratie slimmer inrichten? Met ZioSync start je binnen enkele minuten en worden je American Express transacties automatisch verwerkt in Exact Online. Begin vandaag nog je gratis proefperiode van 2 maanden. Hulp nodig met opstarten? Maak gebruik van de gratis instelservice.
Veelgestelde vragen
Kan ik American Express direct koppelen aan Exact Online?
Nee, er is geen directe koppeling tussen American Express en Exact Online. Om Amex transacties te verwerken in Exact Online gebruik je de CSV import & match koppeling van ZioSync. Je download het transactiebestand vanuit American Express, upload het bestand in ZioSync en de koppeling doet de rest.
Worden Amex transacties vanuit het CSV-bestand direct verwerkt in Exact Online?
Als de instelling “automatisch exporteren” op Ja staat wordt de boeking direct automatisch doorgezet na het toepassen van de regels en het boeken van het bestand. Als deze instelling op Nee staat, moet je nog handmatig op de knop “boeken” klikken.
Kan ik transacties van meerdere Amex creditcards verwerken in Exact Online?
Ja, je kunt transactiebestanden van meerdere Amex kaarten verwerken in ZioSync en boeken in Exact Online.
Hoe vaak kan ik Amex transacties importeren naar Exact Online?
Je kunt zo vaak bestanden uploaden en boeken als je wilt, of dit nu dagelijks, wekelijks of maandelijks is.
Wat kost de CSV import & match koppeling?
De CSV import & match koppeling kost € 4,95 per maand. De eerste 2 maanden zijn gratis.
Kan ik add-ons toevoegen aan de CSV import & match koppeling?
Ja, je kunt de achteraf importeren add-on toevoegen. Hiermee kun je CSV-, Excel- of txt-bestanden die oude transacties bevatten importeren en matchen. Deze add-on kost eenmalig € 5 voor elke maand die je achteraf wilt importeren, en voeg je toe in je ZioSync dashboard bij Overzicht.
Start gratis, en zonder gedoe, met ZioSync
- Gratis instelservice
- Altijd expert support beschikbaar
- 2 maanden gratis proefperiode